中国出行市场研究报告，增速放缓
2019-08-21
高速发展3年后，第三方咨询公司贝恩给出的判断是：中国出行市场去年开始放慢脚步。
咨询公司贝恩在8月20日发布的《2019年亚太区出行市场研究报告——亚洲出行行业坎坷的盈利之路》中指出，公司原本预计，中国出行市场的交易总额将在2020年达到720亿美元，但似乎并没有这么乐观——最新预测显示，在一数字在2021年仅能缓和增至600亿美元。
增速放缓，盈利困局难解
低于预期很大程度上是因为政府管制。2018年，接连发生的两起顺风车乘客遇害事件引起中国政府的注意，滴滴最赚钱的“顺风车”业务被突然叫停。为实现盈利目标，滴滴开始降低乘客优惠力度和司机奖金补贴，这直接导致平台司机和活跃用户数大规模缩水。
另一方面，地方政府开始出台更为严格的运营许可管理条例来规制行业：200多个城市先后颁布有关平台、车辆和司机的新法规，从保险到司机的健康状况均被纳入监管范围。
以2018年为节点，中国出行行业增速开始放缓。
贝恩数据显示，2018年，中国网约车行业年增长率降至25%，月活用户数量下降了5%。其预计，受乘客安全问题和不断收紧的法规政策影响，下行趋势仍将延续，2019年的增长率将低于5%。但随着消费者信心的重新建立和安全措施的不断完善，预计增长势头将在2021年逐步恢复至10%至15%的水平。
颇为不幸的是，增速放缓同时，出行服务商仍未实现盈利。滴滴、Uber、Lyft等网约车巨头自成立之初就持续亏损。
网约车外，共享单车和B2C共享汽车的前景也尚不明朗。资金流入不断减少、大型城市对投放量的限令升级，二者双双遇冷。
贝恩认为，中国出行行业中，仅即时配送企业短期前景较为乐观。其交易总额在2018年增长40%，并不断引入例如生鲜配送、同城快件和C2C跑腿服务等新概念。2018年，中国出行行业整体投资缩水48%，网约车市场的投资规模锐减约90%，但针对即时配送企业的投资依旧翻了三倍。
尽管困难重重，贝恩依旧认为，在所有亚洲发展中国家，出行行业的盈利未来可期。其建议，出行企业可以尝试在低线城市争取增长机会，在运营上逐步削减乘客补贴以节约成本，提供高价值服务费以增加收入；还可以开发综合性服务平台，整合垂直行业，投资电动汽车等。
网约车的四大关键盈利手段
在四个细分行业中，贝恩将网约车市场单独列出来，总结了四大关键盈利手段。
1、极致的运营。为了更好的解决乘客出行安全问题，各大公司相继推出紧急联系人、实时位置共享、车内录音和虚拟号码等功能，重赢公众信任。但，以Lyft为例（2018年数据），在平均每单13美元的乘客车费中，有3.5美元是平台收入，只占乘客车费的27%，单均运营亏损达45%。
面向盈利，公司还应大幅提高乘客车费和平台抽成以弥补某些成本的大项开支，如销售支持、乘客奖励补贴、相关保险和其他支出等。
贝恩指出，网约车还可以通过投资电动车车队提升利润。其针对中国地区的研究表明，这一举措可降低大约65%的燃油成本，可以抵消由此产生的15%的租赁费上涨，预计2018年到2020年，中国充电站数量将增加六倍以上，电动车车队可视为短期改善中国市场盈利的可行手段。
2、区域聚焦。贝恩认为，区域密度对网约车业务盈利至关重要。网约车公司应瞄准优势地区，建立密集稳定的车队，减少运营成本和乘客等待时间。由于中国高线城市的网约车公司的渗透率临近饱和点，因此应将业务重点转移到低线城市，争取高增长机会。
3、相邻扩张。目前，网约车巨头们均在探索“全平台”模式，利用算法和平台资源优势，努力向其他出行方式或服务领域拓展，包括电动滑板车或即时配送。
此外，网约车公司还致力于垂直领域的整合工作，沿着汽车行业价值链的各个环节，从汽车融资和售后服务，到二手车销售、汽油和零部件的集中采购等，探索新的收入来源。贝恩预计，中国汽车融资利润总额将达30亿美元，利润率介于25%-30%之间。在与实时车辆数据相联的一站式解决方案等售后服务方面，中国地区利润总额将突破300亿美元，利润率介于12%-15%之间。
4、持续创新。在未来增值服务和数据领域，网约车公司可以通过平台实现人车互联，扮演“守门人”角色。如可以打造出行行业生态系统，向第三方开放平台提供创新服务，如精准广告投放和娱乐服务，从而将车辆和用户行为数据变现。
此外，贝恩特别提到自动驾驶技术，称该技术有望通过四种主要途径颠覆全球出行市场。其举例，首先通过大幅降低司机成本和提高车队利用效率，重构车队运营。其次，可以通过彻底改造车厢内部设计颠覆乘客体验，譬如以大型车载显示屏为卖点，或通过个性化人机互动界面提供路线规划等数据驱动服务。再次，能够拓展云服务领域机会，同时为乘客数据变现创造有利条件，即在适当的时间和适当的地点，向适当的受众进行精准营销。
贝恩指出，自动驾驶汽车将会催生出一批关系错综复杂的利益相关者和新型参与者，以及各个阵营之间的控制权力之争，所有玩家都必须成为开放平台的一部分，相互建立合作，才能避免出局风险。
而想要在未来出行行业的生态体系中分得一杯羹，企业就必须即刻明确战略决策，同时进行明智的布局和合纵连横。
阅读125